BlackSwan.finance - CRM для финансовых консультантов. Сервис все в одном для финансовых консультантов.
В BlackSwan.finance - это одно место взаимодействия с клиентами:
- общение прямо из приложения ( сообщения, WhatsApp и телефония)
- отправка уведомлений
- отслеживание важных дат
Контроль бизнеса финансового консультанта
- контроль и анализ финансов и бизнес процессов
- анализ воронки продаж, рейтинг менеджеров, динамику роста и другие показатели
- заключение агентских соглашений с финансовыми компаниями
- сделки, задачи и встречи
Мониторинг всех финансов клиентов
- бюджет
- активы и пассивы
- финансовый план
- инвестиционный портфель
- финансовые цели